儲能知家訊，10月27日，賽力斯在港交所發(fā)布公告稱，公司擬全球發(fā)售1.002億股H股，發(fā)售價將不高于每股H股131.50港元，預(yù)期股份將于2025年11月5日開始在港交所買賣。屆時，賽力斯將成為“A+H”兩地上市的新能源車企。

其中，香港公開發(fā)售1002萬股H股，國際發(fā)售約9018萬股H股（以上可予重新分配、視乎發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配股權(quán)行使與否而定）。按最高發(fā)售價每股131.50港元計算，假設(shè)發(fā)售量調(diào)整權(quán)及超額配售權(quán)未獲行使，預(yù)計募資凈額129.249億港元。

具體來看，賽力斯擬將所得款項凈額用作以下用途，惟須視乎集團持續(xù)發(fā)展的業(yè)務(wù)需求及不斷變化的市況而有所調(diào)整：約70.0%將用于研發(fā)投入；約20.0%將用于多元化新營銷渠道投入、海外銷售及充電網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，以提升賽力斯的全球品牌知名度；及余下約10.0%將用作營運資金及一般公司用途。

近年來，隨著內(nèi)地公司將香港視為新的融資渠道，越來越多的車企選擇在香港上市。數(shù)據(jù)顯示，今年在香港進(jìn)行的IPO已累計籌集了約105億美元（約合764億元人民幣），比2023年全年大幅增加。

值得注意的是，賽力斯此前已在上海證券交易所上市，今年股價累計上漲80%，總市值達(dá)2078億元。得益于公司的“新豪華”智能電動汽車受到市場廣泛歡迎，賽力斯已推出包括問界M5、問界M7、問界M8、問界M9四款車型，其經(jīng)營業(yè)績實現(xiàn)了增長。

業(yè)績方面：

今年上半年，賽力斯實現(xiàn)營收624.02億元，同比下降4.06%；歸屬于上市公司股東（歸母）凈利潤29.41億元，同比增長81.03%；歸屬于上市公司股東扣除非經(jīng)常性損益后（扣非后歸母）凈利潤24.74億元，同比增長72.14%；綜合毛利率28.93%，同比提高4.9個百分點；研發(fā)投入同比增長154.9%。

銷量方面：

今年前三季度，賽力斯汽車?yán)塾嬩N量27.62萬輛，同比下滑5.72%。其中，9月銷量4.12萬輛，同比增長15.14%。在細(xì)分品牌上，前三季度問界M8和問界M9銷量均超過9萬輛，分別為99529輛、93102輛；問界M7為47722輛；問界M5為28731輛，據(jù)此統(tǒng)計問界銷量為26.91萬輛。

此次港股上市，不僅為賽力斯未來全球資源整合、技術(shù)研發(fā)協(xié)同、品牌價值提升開辟更廣闊空間，更將向國際資本市場展示中國新能源車企在高端市場的核心競爭力，助力“中國智造”在全球高端新能源領(lǐng)域進(jìn)一步突破。