上市在即 小鵬汽車(chē)正式遞交IPO招股書(shū)

小鵬G3 參考價(jià)：停售

查看參配 獲取底價(jià)

購(gòu)置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷(xiāo)商報(bào)價(jià) 車(chē)主點(diǎn)評(píng)(76條)

北京時(shí)間8月8日凌晨，Xpeng Motors正式向SEC提交IPO文件，即將在紐交所上市，股票代碼為“XPEV”，承銷(xiāo)商包括美銀證券、瑞士瑞信銀行、摩根大通等。Xpeng汽車(chē)IPO招股書(shū)主要披露了以下關(guān)鍵數(shù)據(jù):

Xpeng汽車(chē)招股書(shū)的一部分

截至2021年7月底，小鵬G3（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）累計(jì)交付18，741輛；小鵬P7（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）已交付1966輛，其中7月份售出1641輛。因此，Xpeng Motors的累計(jì)交付量已達(dá)到20，707輛。

營(yíng)收方面，Xpeng汽車(chē)2021年?duì)I收23.2億元，當(dāng)年R&D投資207億元，全年凈虧損36.9億元。2021年上半年，Xpeng Motors營(yíng)收為10.03億元，低于去年同期的12.3億元。主要原因有:一是2021年首款G3轎車(chē)訂單集中在2021年Q2季度，基數(shù)較高；二是2021年上半年汽車(chē)銷(xiāo)量受新冠肺炎疫情負(fù)面影響。小鵬P7于2021年5月剛剛上市，7月份銷(xiāo)量為1641輛，招股書(shū)稱(chēng)，該車(chē)將是接下來(lái)推動(dòng)營(yíng)收增長(zhǎng)的主要車(chē)型之一。

現(xiàn)金賬戶(hù)方面，截至2021年第二季度，Xpeng Motors賬戶(hù)現(xiàn)金資產(chǎn)合計(jì)21.183億元。此外，Xpeng Motors分別在7月和8月完成了C+和C++輪融資，總金額超過(guò)9.47億美元。在IPO之前，預(yù)計(jì)Xpeng Motors將持有超過(guò)95億元人民幣的現(xiàn)金資產(chǎn)。

IPO前，Xpeng Motors管理層持股40.9%，其中何持股31.6%為第一大股東，阿里持股14.4%為第一大外部股東，其他股東包括小米、GGV資本、晨星資本、高淳、紅杉（查成交價(jià)|參配|

從產(chǎn)品來(lái)看，Xpeng Motors已經(jīng)推出了G3和P7車(chē)型。根據(jù)招股書(shū)，Xpeng Motors將計(jì)劃在2021年推出一款智能電動(dòng)緊湊型車(chē)。截至2021年6月30日，Xpeng Motors共有147家體驗(yàn)店，覆蓋中國(guó)52個(gè)主要城市。小鵬G3由Xpeng汽車(chē)與海馬汽車(chē)合作生產(chǎn)。此外，Xpeng汽車(chē)在廣東肇慶建立了自己的工廠，年生產(chǎn)能力分別為15萬(wàn)輛和10萬(wàn)輛。

此外，IPO價(jià)格區(qū)間和在小鵬發(fā)行的股票數(shù)量未定，融資金額暫不確定。招股書(shū)中列出的1億美元只是例行披露的占位符，并不代表本次IPO的實(shí)際融資金額。IPO融資和估值的范圍將在此后更新的招股書(shū)中披露。

編輯評(píng)論:

在推出小鵬G3和P7后，小鵬汽車(chē)“終于”提交了IPO招股書(shū)，準(zhǔn)備上市。事實(shí)上，小鵬汽車(chē)在7、8月份完成了兩輪融資，賬上現(xiàn)金較為充足，也讓本次IPO更加底氣十足。小鵬汽車(chē)作為第三家上市的中國(guó)造車(chē)新勢(shì)力，我們也期待它未來(lái)在股市當(dāng)中能夠有不錯(cuò)的表現(xiàn)。