騰訊認(rèn)購(gòu) 蔚來擬發(fā)行6.5億美元債券

蔚來ES6 參考價(jià)：33.80萬起

查看參配 獲取底價(jià)

購(gòu)置稅優(yōu)惠 經(jīng)銷商報(bào)價(jià) 車主點(diǎn)評(píng)(2414條)

1月29日，蔚來公司向美國(guó)SEC提交的監(jiān)管文件顯示，公司計(jì)劃發(fā)行總額為6.5億美元的可轉(zhuǎn)換高級(jí)債券，可轉(zhuǎn)換為公司的美國(guó)存托憑證，將于2024年2月1日到期。債券持有人有權(quán)在2022年2月1日或發(fā)生某些根本性變化時(shí)，要求公司以現(xiàn)金方式回購(gòu)全部或部分債券。

本次發(fā)行可轉(zhuǎn)債是蔚來自2021年9月12日上市以來的首次募資活動(dòng)。魏來表示，公司計(jì)劃將發(fā)行債券的部分凈收益用于期權(quán)交易成本和上限看漲期權(quán)交易成本，剩余收益用于產(chǎn)品、服務(wù)和技術(shù)研發(fā)、制造設(shè)施開發(fā)和供應(yīng)鏈推廣、銷售和營(yíng)銷以及其他營(yíng)運(yùn)資金需求。

監(jiān)管文件還指出，蔚來汽車擬在票據(jù)發(fā)行中授予初始購(gòu)買者30天期權(quán)，以額外購(gòu)買1億美元本金。股東騰訊控股有限公司和高瓴資本管理有限公司將分別參與認(rèn)購(gòu)價(jià)值3000萬美元和1000萬美元的債券。

「蔚來ES6（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）」

2021年9月12日，蔚來汽車在紐約證券交易所正式啟動(dòng)IPO，股票代碼為“NIO”。發(fā)行價(jià)為6.26美元。以發(fā)行1.6億ADS為基準(zhǔn)，融資金額10.02億美元，市值64.1億美元。隨后發(fā)布的2021年第三季度財(cái)務(wù)報(bào)告顯示，蔚來汽車第三季度總營(yíng)收為14.7億元，較上一季度增長(zhǎng)3095.3%。但由于蔚來ES8（查成交價(jià)|參配|優(yōu)惠政策）處于量產(chǎn)交付初期，蔚來汽車第三季度凈虧損28.1億元，較去年同期增長(zhǎng)116.1%，較上季度增長(zhǎng)56.6%。蔚來汽車第三季度毛利率為-7.9%，上一季度為-333.1%。隨著蔚來ES6車型未來的銷售和交付，蔚來可能需要更多的資金支持。