失芯瘋：汽車芯片荒的破局之道

　　【太平洋汽車網(wǎng) 行業(yè)頻道】想出《失芯瘋》這個(gè)系列名，全是因?yàn)樯虾＠贤赂艺f325Li在滬落地已經(jīng)上45萬了，整了一大堆附加條件來加價(jià)，而這個(gè)價(jià)位以前可以買到一臺(tái)最低配的525Li，可真是失心瘋。

　　實(shí)際上寶馬集團(tuán)并不缺芯，備貨充足，經(jīng)銷商找個(gè)理由變相漲價(jià)而已。

　　想了解更多前情提要，可以打開我同事的文章閱讀：

　　最近聊到芯片荒問題的時(shí)候，我覺得有個(gè)損招很好使——那些根本賣不掉車子的品牌，不妨把芯片卸下來賣掉，說不定比賣整車賺錢……

　　當(dāng)然這只是玩笑話，沒了芯片的車子無法賣，其他物料都白白浪費(fèi)了，庫(kù)存?zhèn)€兩年再裝芯片賣，相當(dāng)于存庫(kù)的65折阿爾法·羅密歐Giulia/Stelvio，價(jià)格體系被破壞之后再無重建之日，品牌就沒戲了。

　　說回正經(jīng)事。芯片荒已成事實(shí)，實(shí)際上到2021年第四季度也不見得能真正緩解，高通CEO給出一個(gè)很模糊的回答：“還需要時(shí)間。”說了跟沒說一樣。

　　現(xiàn)有的消費(fèi)級(jí)芯片廠，能把產(chǎn)能騰給車規(guī)級(jí)芯片需求嗎？抱歉，各位想多了。大家有想過為什么交通安全法只罰開車玩手機(jī)的駕駛者，但從來不處罰開車玩車機(jī)的嗎？因?yàn)檐嚈C(jī)根本不好玩啊……

　　跟智能手機(jī)相比，多數(shù)汽車芯片的算力堪比弱智，但這些車規(guī)級(jí)芯片的穩(wěn)定性超級(jí)強(qiáng)。如今汽車芯片當(dāng)中最缺貨的MCU微控制器（數(shù)字芯片的一種），良品率是0.00001%以下，濕度在95%以上都干不掉它，應(yīng)對(duì)25kV靜電環(huán)境玩兒似的，零下40℃毛線問題沒有，75℃高溫一笑而過，這么吊炸天的性能還能質(zhì)保20年！！！

　　消費(fèi)級(jí)芯片？你們這幫玩泥沙的弟弟就別來汽車領(lǐng)域混飯吃了，哪兒涼快哪兒去。

　　本身，海外芯片廠和整車廠都受到疫情沖擊，該停工的停工，該減產(chǎn)的減產(chǎn)，收入低了也沒啥錢購(gòu)置新車了。

　　偏偏就有那么一個(gè)汽車生產(chǎn)與消費(fèi)大國(guó)，他們破天荒地遏制住了疫情，GDP是所有主要經(jīng)濟(jì)體中唯一正增長(zhǎng)的。大家知道，我說的就是連續(xù)11年登頂全球汽車產(chǎn)/銷榜第一位的中國(guó)市場(chǎng)。

　　中國(guó)經(jīng)濟(jì)引擎沒有停擺，內(nèi)外雙循環(huán)相輔相成，工業(yè)附加值穩(wěn)步提升，多數(shù)民眾收入得到了保障，人們需要買新車且有錢買新車，但車規(guī)級(jí)芯片不足以支撐中國(guó)市場(chǎng)的需求。

　　接下來就會(huì)出現(xiàn)宏觀經(jīng)濟(jì)學(xué)的幾個(gè)套路：

　　1、雖然芯片廠基本上都在技術(shù)和規(guī)模上形成了壟斷態(tài)勢(shì)，但“芯片+車企”聯(lián)盟之間還是有利益爭(zhēng)奪的。當(dāng)產(chǎn)能不足、利潤(rùn)可觀的時(shí)候，就會(huì)選擇產(chǎn)能擴(kuò)張，在別人無芯可用、無車可賣的時(shí)機(jī)整出一波銷量攻勢(shì)。

　　2、資本天然是逐利的，逐利的產(chǎn)能擴(kuò)張規(guī)模必然高于實(shí)際需求。現(xiàn)在晶圓生產(chǎn)線都是24小時(shí)三班倒連軸轉(zhuǎn)的，靠剝削年輕一代怎么也肝不出個(gè)未來，必須新增產(chǎn)能。芯片廠新建的周期大概在1年半左右，也就是兩三年內(nèi)才會(huì)出現(xiàn)比較明顯的產(chǎn)能過剩。

　　3、新增的過剩產(chǎn)能不一定會(huì)被淘汰，優(yōu)先淘汰的是效率低、技術(shù)落伍的舊生產(chǎn)線。有一部分效率較低、技術(shù)較落伍、利益圈層捆綁不嚴(yán)實(shí)的芯片廠，將面臨效益低下甚至倒閉。

　　沒芯片了，地球當(dāng)然轉(zhuǎn)，各位又不是智能人，怕個(gè)毛線啊。

　　車規(guī)級(jí)芯片缺貨，其實(shí)是因?yàn)橘Y源在疫情期間被擠兌了。中國(guó)臺(tái)灣省的臺(tái)積電與聯(lián)電擁有了車規(guī)級(jí)數(shù)字芯片的先進(jìn)工藝與產(chǎn)能，跟中國(guó)大陸這座巨大的“發(fā)達(dá)國(guó)家粉碎機(jī)”不同，發(fā)達(dá)國(guó)家既得利益者們不怕灣灣竊取先進(jìn)技術(shù)并轉(zhuǎn)化，因?yàn)樗麄兒軜芬庾鲆粋€(gè)加班打工人，歐洲日本美國(guó)也就很樂意把產(chǎn)能轉(zhuǎn)移到灣灣或者東南亞國(guó)家，有些核心企業(yè)幾乎全外包。

　　這就來問題了，世界上擁有這種“看似努力、看似沒技術(shù)去上進(jìn)”的獨(dú)特地理人文優(yōu)勢(shì)之地區(qū)/國(guó)家不多，現(xiàn)在過多的功率芯片（功率半導(dǎo)體）與數(shù)字芯片（功能半導(dǎo)體）被集中在很少的幾家車規(guī)級(jí)芯片代工廠里面造，一旦有什么幺蛾子發(fā)生，比如黑天鵝新冠疫情，立刻就供不應(yīng)求。別看芯片品牌多，實(shí)際上好幾個(gè)品牌都是同一家灣灣廠在OEM。

　　@阿爾法公社 提到，豐田JIT準(zhǔn)時(shí)制生產(chǎn)模式下，理論上在這次車規(guī)級(jí)芯片危機(jī)中會(huì)大受創(chuàng)傷，結(jié)果現(xiàn)在是大眾集團(tuán)不夠芯片產(chǎn)不出車子來賣，豐田集團(tuán)什么問題都沒有。究其根源，是豐田自己悄悄背叛了JIT，直接控制了上游車規(guī)級(jí)芯片廠，提前備足了4個(gè)月的庫(kù)存量。

　　這真笑死人了，豐田JIT在各大管理學(xué)課程中都被奉為圭臬，甚至豐田家族還花錢請(qǐng)媒體大吹特吹JIT多么高效多么牛逼，這地球論神跡，耶穌往下就得是JIT了。結(jié)果豐田說一套做一套，自己提前把鍋補(bǔ)了還不告訴各位。

　　你斗不過豐田的，人家上游廠商也姓Toyota，問你怕未。

　　所以，接下來會(huì)怎么樣？

　　由車企出面直接購(gòu)買芯片廠是無法解決問題的，芯片產(chǎn)業(yè)是一條全球產(chǎn)業(yè)鏈，芯片廠只是其中一個(gè)環(huán)節(jié)，你不能因?yàn)閷W(xué)會(huì)了燒一味感冒茶就對(duì)外聲稱學(xué)透了中國(guó)古代醫(yī)學(xué)。

　　接下來，車規(guī)級(jí)芯片在產(chǎn)能短缺、利潤(rùn)增長(zhǎng)的行情下會(huì)引起更多大資本入局，雖然這個(gè)行業(yè)的門檻高如云貴高原，但也攔不住逐利的資本。新一期芯片制造業(yè)的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移開啟，可能會(huì)有更多發(fā)展中國(guó)家獲得芯片產(chǎn)業(yè)資本的投資，在當(dāng)?shù)亟⑵甬a(chǎn)能，芯片制造產(chǎn)業(yè)會(huì)更加分散，更加全球化。

　　高端產(chǎn)能肯定不會(huì)啊。

　　發(fā)達(dá)國(guó)家對(duì)中國(guó)的集成電路產(chǎn)業(yè)技術(shù)封鎖是一定會(huì)繼續(xù)的了，耶穌來勸架都不好使。

　　為什么他們這么怕中國(guó)大陸？

　　因?yàn)槲覀兪沁h(yuǎn)近聞名的 “發(fā)達(dá)國(guó)家粉碎機(jī)”……

　　一來是因?yàn)槲覀冊(cè)谖障冗M(jìn)技術(shù)上有著一些獨(dú)特的民族天賦，二來是因?yàn)槲覀兲貏e內(nèi)卷。

　　建國(guó)的時(shí)候我們不是缺鋼嗎，后來弄了一場(chǎng)運(yùn)動(dòng)，鬧劇過后我們清醒過來了，用了更科學(xué)的方式繼續(xù)內(nèi)卷，結(jié)果2012年8月《全球2011年鋼產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)》統(tǒng)計(jì)出來之后，大家都呆了：

　　第一名：中國(guó)（不包括河北省）

　　第二名：中國(guó)河北省（不包括唐山市）

　　第三名：中國(guó)河北省唐山市（不包括瞞報(bào)產(chǎn)量）

　　第四名：日本

　　……

　　第九名：中國(guó)河北省的瞞報(bào)產(chǎn)量

　　我們繼續(xù)發(fā)揚(yáng)“發(fā)達(dá)國(guó)家粉碎機(jī)”精神，自產(chǎn)自銷北斗定位芯片，讓GPS定位芯片從最高1000元一片大幅降價(jià)到6元一片。

　　還沒完，激光雷達(dá)的成本一直在跌，就是因?yàn)橹袊?guó)企業(yè)加入戰(zhàn)團(tuán)了。之前好幾萬美元一顆，現(xiàn)在已經(jīng)跌入一萬美元之內(nèi)了。

　　想要把L4自動(dòng)駕駛汽車上量，就必須依靠中國(guó)激光雷達(dá)企業(yè)爆產(chǎn)能，畢竟我們是當(dāng)仁不讓的“發(fā)達(dá)國(guó)家暴利行業(yè)粉碎機(jī)”——世界上本沒難做的生意，直至海量中國(guó)人涌入，用不著多少年就卷！死！你！

　　記得疫情一開始的時(shí)候，一個(gè)一次性口罩能賣上10元嗎？現(xiàn)在3毛錢就有一個(gè)正規(guī)廠出品的。

　　芯片缺嗎？缺，而且主要原因也不能算在新冠頭上，而是“惜售”。

　　我說得陰謀論一點(diǎn)吧，就是牙膏廠背后的大資本家們要拉高價(jià)碼，特別是車規(guī)級(jí)芯片這玩意，上游廠家沒啥議價(jià)權(quán)，之前全是車企說了算，那我就不產(chǎn)足備件給你，你打郵件告知我“新冠來了煩請(qǐng)（給老子）產(chǎn)多4個(gè)月倍量的芯片”，我一句“沒看見，當(dāng)時(shí)郵箱滿了”就能給你懟回去。

　　芯片“缺”產(chǎn)能都好幾年了，牙膏廠開口閉口產(chǎn)能不足，實(shí)際上家家牙膏廠的財(cái)報(bào)恨不得跟耶穌一起上天，賺得滿嘴流油還一直哭慘。錢那么好賺，有能力你也來呀，哈哈哈。

　　中國(guó)人（發(fā)達(dá)國(guó)家粉碎機(jī)）：好呀。

　　車企們現(xiàn)在就很厭惡這些牙膏廠，平時(shí)沒少給利潤(rùn)他們賺（雖然單體利潤(rùn)不高但量大啊），現(xiàn)在給你來個(gè)產(chǎn)能不足大漲價(jià)，直接影響整車生產(chǎn)，經(jīng)銷商沒車可賣，還有發(fā)票價(jià)收購(gòu)準(zhǔn)新車的。

　　這種資本惡霸就要嘗嘗我們的社會(huì)主義鐵拳才知道啥叫“生產(chǎn)力”。

　　車規(guī)級(jí)芯片不需要去到3nm，現(xiàn)在世界上多數(shù)芯片都在28nm以上（現(xiàn)在最缺產(chǎn)能的），未來幾年不會(huì)有太大變化，而我們中國(guó)已經(jīng)開始生產(chǎn)14nm的，并不會(huì)完全被卡脖子。不過，中國(guó)車規(guī)級(jí)芯片的自給率非常低，據(jù)稱只有5%，這個(gè)數(shù)據(jù)是否真實(shí)暫時(shí)不好校對(duì)，但自給率低的確是行業(yè)共識(shí)。

　　中國(guó)大陸正在努力加大車規(guī)級(jí)芯片的研發(fā)生產(chǎn)一條龍，用中國(guó)式內(nèi)卷給卷廢這幫牙膏廠。雖然時(shí)間需要很長(zhǎng)，但目標(biāo)是能一定達(dá)到的。以后我們就不要擔(dān)心什么韓國(guó)減產(chǎn)、德克薩斯韓潮、日本大火、馬來西亞疫情直接推動(dòng)芯片漲價(jià)了。

　　為了應(yīng)付能源鏈條的安全性難題，中國(guó)這二十年來大力發(fā)展新能源汽車，而新能源汽車又要用到更多高端的車規(guī)級(jí)芯片，如果芯片方面依然被卡脖子，我們的新能源汽車產(chǎn)業(yè)利潤(rùn)又要被分出去老大一塊，核心競(jìng)爭(zhēng)力依然不在自己手上，這就需要中國(guó)的高校科研力量、研發(fā)企業(yè)與制造企業(yè)在國(guó)家新扶持政策的幫助下奮戰(zhàn)一波了。

　　上月球都沒怕過，怕這？當(dāng)然，我們真的要謹(jǐn)慎過量的政府補(bǔ)貼，不然會(huì)冒出過多的盈余產(chǎn)能，最終導(dǎo)致這生意被做爛了。

　　目前最重要的方向不是提升老舊規(guī)格低性能芯片的產(chǎn)能，而是研發(fā)更高性能、更高集成度、更低總成本的總控芯片，把現(xiàn)在那一大波老芯片的功能都集中到兩三枚新型芯片之上，這才是中國(guó)車規(guī)級(jí)芯片的出路。

　　總而言之，中國(guó)未來數(shù)十年內(nèi)必然會(huì)一步步加大在全球集成電路行業(yè)的參與度，高端產(chǎn)能占比的提升是必然事件。這條產(chǎn)業(yè)鏈的鏈路非常長(zhǎng)，中國(guó)想完全掌控是不怎么可能的，而在這兩年疫情的過程中我們發(fā)現(xiàn)“經(jīng)濟(jì)全球化”并非完美的褒義詞，如果產(chǎn)業(yè)鏈中某個(gè)國(guó)家疫情爆發(fā)，芯片就會(huì)停產(chǎn)。只是我們不能不選擇加大集成電路產(chǎn)業(yè)的參與度，只有我們把全球玩家們的利益跟自己深度捆綁之后，就不再那么怕被人吊高價(jià)來賣了。

（圖/文/攝：太平洋汽車網(wǎng) 黃恒樂）