派系區(qū)別漸顯的三電市場 吉利掃地僧成“攪局”黑馬

　　本月初，NE時(shí)代公布了2023年4月新能源乘用車裝機(jī)量榜單。4月新能源乘用車整車層面，裝機(jī)量為48.95萬輛，同比增長86.31%。新能源乘用車三電部分，電池、電驅(qū)、BMS累積搭載量分別為22.47GWh、56.18萬套及48.95萬套，同比增長率為105.58%、98.1%和86.31%。從數(shù)據(jù)上看，新能源乘用車市場穩(wěn)步向好，增幅喜人。

　　主機(jī)廠PK供應(yīng)商 派系分隔漸顯

　　仔細(xì)觀察此次三電裝機(jī)量榜單，不同“派系”的各自優(yōu)勢還是較為明顯的。主機(jī)廠派代表弗迪科技，依托著比亞迪如今火爆的市場表現(xiàn)在電驅(qū)及BMS領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)斷層領(lǐng)先，牢牢占據(jù)了榜單第一的位置。BMS裝機(jī)量更是高達(dá)18W+，近乎于第二名寧德時(shí)代的三倍。而專注電池領(lǐng)域的供應(yīng)鏈代表寧德時(shí)代則在電池相關(guān)產(chǎn)品穩(wěn)步發(fā)力，位列電池裝機(jī)榜第一、BMS及PACK裝機(jī)榜第二。特斯拉則位列電驅(qū)榜單第二和BMS、PACK榜單第三，與比亞迪形成犄角之勢，共同圍剿寧德時(shí)代。

　　一個(gè)是圍繞整車相關(guān)全面發(fā)力，一個(gè)是專注于電池領(lǐng)域，目前看來雖然寧德與比亞迪、特斯拉選擇的方向有所不同，但作為電池行業(yè)領(lǐng)頭羊的它短期內(nèi)還是不用擔(dān)心自己的地位受到威脅。

　　不過順著榜單往下看，我們會(huì)發(fā)現(xiàn)有著上汽背景的聯(lián)合電子進(jìn)入電驅(qū)及BMS榜單前五，依托著吉利集團(tuán)的威睿則與特斯拉一樣，實(shí)現(xiàn)了驚人的市場增幅表現(xiàn)，呈現(xiàn)出黑馬之勢。在電驅(qū)動(dòng)系統(tǒng)裝機(jī)榜中，特斯拉和威睿均實(shí)現(xiàn)了超500%的同比增長；而在BMS裝機(jī)量榜單中，特斯拉和威睿的同比漲幅則分別位居第一和第三。

　　主機(jī)廠還是供應(yīng)商？關(guān)于這個(gè)問題，就目前榜單的整體表現(xiàn)來看似乎已經(jīng)有了答案。如今，三電市場中主機(jī)廠派系弗迪科技和特斯拉前后夾擊寧德時(shí)代，并且聯(lián)合電子、威睿公司等多強(qiáng)也已兌現(xiàn)潛力，進(jìn)入了迅猛增長階段。因此從長遠(yuǎn)看來，背靠主機(jī)廠或許才是三電市場的最終走向。

　　全域自研的主機(jī)廠 隱藏的吉利三電掃地僧

　　為何是主機(jī)廠而非供應(yīng)鏈？全域自研四個(gè)字或許能成為現(xiàn)階段的答案。此前，國產(chǎn)新能源品牌一直被詬病為“組裝廠”，其原因便在于沒有自己的核心技術(shù)。如今，則越來越多的品牌選擇了全域自研這條風(fēng)險(xiǎn)與收益成正比的艱難路線。一方面是能解決核心技術(shù)、核心部件被外部卡脖子的問題，另一方面也是當(dāng)市場和產(chǎn)能上來后能進(jìn)一步優(yōu)化產(chǎn)品的成本空間。

　　比亞迪和特斯拉作為如今新能源汽車市場的兩大霸主，便是自研道路最好的例子。對應(yīng)到三電裝機(jī)量榜單，弗迪科技和特斯拉的表現(xiàn)也足夠說明很多問題。而除以上兩家之外，增速迅猛的黑馬威睿也值得大家關(guān)注。此前，威睿便連續(xù)多次進(jìn)入電驅(qū)、BMS、PACK三大榜單的裝機(jī)量前十，且同比增長率都十分驚人。或許對于威睿大家還有些陌生，但對于吉利集團(tuán)和威睿三電產(chǎn)品所搭載的車型和想必大家都很熟悉。

　　前身為沃爾沃全球研發(fā)中心的威睿，是吉利控股集團(tuán)所投資的新能源科技公司，其主要業(yè)務(wù)便是三電領(lǐng)域產(chǎn)品的研發(fā)制造，幫助吉利實(shí)現(xiàn)新能源轉(zhuǎn)型。威睿之于吉利，亦如弗迪科技之于比亞迪，只不過不顯山不露水的它更像是吉利高深莫測的一位掃地僧。如今吉利旗下新能源相關(guān)的車型產(chǎn)品，其背后均有威睿的身影，例如讓吉利站穩(wěn)新能源市場腳跟的30W級國產(chǎn)豪華霸主極氪001、讓Smart品牌重獲新生的精靈#1、暢銷全球的沃爾沃混動(dòng)車型等，在它們的身上你均能看到威睿三電產(chǎn)品的存在。可以說威睿沉潛的這十年，便是吉利新能源發(fā)展的十年。威睿存在的意義便是幫助吉利解決新能源三電領(lǐng)域的各種問題。

　　目前市場用戶對于新能源汽車最關(guān)注的無疑是電池安全問題， 這也是各大主機(jī)廠一直在不斷攀爬的技術(shù)高峰，也是極氪汽車能站穩(wěn)市場的一大原因。極氪汽車?yán)鄯e交付10W臺至今無一例自燃起火事件發(fā)生，威睿公司在其中也扮演了不可或缺的重要角色。要知道早在十年前，威睿便是以電池研發(fā)起家。如今，威睿針對電池安全所打造的NTP無熱蔓延防控技術(shù)，便應(yīng)用于極氪001之上。據(jù)悉，目前威睿公司圍繞新能源汽車三電在技術(shù)研發(fā)、試驗(yàn)試制等方面已經(jīng)布局了1150余項(xiàng)自主知識產(chǎn)權(quán)專利，以及620項(xiàng)發(fā)明專利。

　　完善的鏈端協(xié)同能力 增長只是意料之中

　　一家成熟的三電產(chǎn)業(yè)公司，其上下游體系無疑是完善而穩(wěn)定的。這點(diǎn)無論是主機(jī)廠還是供應(yīng)商均一樣。不過二者的區(qū)別就在于，主機(jī)廠能直接接收到整車端的用戶需求，可以更好的進(jìn)行產(chǎn)品升級迭代，并且因?yàn)橄嗷ブg的羈絆關(guān)系，整個(gè)研發(fā)制造銷售的過程會(huì)更為流暢。

　　得益于自身十年的技術(shù)積累以及背靠吉利集團(tuán)龐大的用戶信息和用戶需求，威睿已實(shí)現(xiàn)基于SEA浩瀚架構(gòu)的電驅(qū)、電池、充電機(jī)的全部量產(chǎn)，實(shí)現(xiàn)了新能源汽車核心三電的全域自研。而SEA浩瀚架構(gòu)作為吉利汽車的第一個(gè)純電專屬架構(gòu)平臺，其身上所承載的意義不言而喻。可以說只要SEA浩瀚架構(gòu)不被市場和吉利自身否定，那么基于SEA浩瀚架構(gòu)所打造的威睿三電產(chǎn)品就不用擔(dān)心市場銷量問題。

　　除了市場銷售之外，背靠著主機(jī)廠的另一大優(yōu)勢是能更好的聚合整合產(chǎn)業(yè)鏈資源。目前威睿公司杭州、衢州兩個(gè)新基地均在逐漸建成投產(chǎn)。而新基地的建設(shè)自然繞不開政府這一環(huán)，此時(shí)主機(jī)廠所養(yǎng)活的整個(gè)下游產(chǎn)業(yè)鏈也發(fā)揮出了不小的作用。政府提供企業(yè)建設(shè)生產(chǎn)相關(guān)支持，主機(jī)廠帶動(dòng)整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈入駐幫助城市發(fā)展，二者相輔相成共贏共生。

　　據(jù)悉待杭州、衢州兩個(gè)新基地全面投產(chǎn)后，威睿公司電池、電子、電驅(qū)產(chǎn)品分別可實(shí)現(xiàn)62.4W、50W及54W套的年產(chǎn)能，外加上現(xiàn)在吉利新能源車型穩(wěn)步提升的市場表現(xiàn)，威睿三電產(chǎn)品進(jìn)一步進(jìn)入市場，收獲更多市場份額也不過只是時(shí)間問題。

　　全域自研的技術(shù)打通、用戶思維的需求解決、鏈端協(xié)同的產(chǎn)銷實(shí)力，這便是背靠主機(jī)廠的三電廠商區(qū)別于單一供應(yīng)商的最大優(yōu)勢。如今，比亞迪和特斯拉已經(jīng)用市場結(jié)果向行業(yè)證明了此路可行，那么和比亞迪同為優(yōu)質(zhì)民族品牌的吉利以及其旗下的威睿，也同樣值得期待。